顧客&販売機会管理
販売窓口や営業活動を管理し、チャンスを確実に収益に結びつけます。
組織、機会、活動の3要素から機能が構成され、顧客獲得や販売後のサービス提供に複数の組織が関係する複雑な環境においても、効果を発揮できる設計となっています。
- 組織を定義するフィールドは無制限なので顧客、見込先、販売活動に関連する情報を柔軟に管理できます。
- ユーザー任意の設定が可能なので独自の予定リストを作成、参照ができます。
- 複雑な販売過程をサポートし、複数の機会を単一の組織に、単一の機会を複数の組織に関連させる事が可能。
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カスタマーポータル
注文と在庫状況をリアルタイムで可視化しサービスコストを最小限します。
インターネット経由で見積、発注、注文状況の情報に常時アクセスすることが出来、委託品在庫の補充も容易です。見積書、発注、委託在庫情報を正確かつリアルタイムに提供するので担当者からの回答待ちも不要です。
- インターネット経由で正確迅速に見積書を作成し、既存顧客や見込顧客への営業サイクルを効率化します。
- ショッピングカートというインターフェースは顧客の注文手順全体を簡便にし、必要な製品へ容易に到達可能。
- 納品があると委託在庫情報を通知し、出荷が確認されると生産を促す、といった付加価値サービスを提供。
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商談管理
適切な見積発行、管理、文章化で商品やサービスの契約料金を正確に算出。
見積依頼を複数の観点から表示し、特定の要件が売上、資材、サービス、納品、請求に与える影響を把握します。また、請求対象物と納品物件の詳細を定義し、契約とプロジェクト進行の各段階で使用する予算作成が可能。
- 「glovia G2 試算」と「glovia G2 約管理」と連動し見積依頼の統合的機能を提供。
- 予め設定した処理フローに基づく請求処理や関連性の無い複数の請求処理等、柔軟な請求方法に対応。
- 提示金額を繰返し変更して見積書を作成し、見積価格が承認されると自動的に契約書に変換します。
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販売見積
販売サイクルの開始時点にまで遡り、販売データーと販売活動の報告を実行。
販売見積書と競合他社の情報を記録、維持、追跡管理するだけでなく、受注確率の統計計算も行います。また、正確な見積書をより早く提出するために、商品やサービスの価格設定を自動化することができます。
- 見積書から販売オーダーへの変換機能で顧客マスターを販売見積書から直接作成。
- 競合情報のメモや書込みをファイル化することが出来、競合活動の追跡が可能。
- 受注確率コードを品目に設定し、数量と価格を用い、将来の売上高予想が可能。
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販売オーダー
販売オーダーの入力と処理、商品の流通管理をオンライン環境で実現。
オーダー入力時にどんな場所の在庫品でも状況を参照できるので、手持在庫、予備在庫、引当済み在庫、入庫予定数などの在庫関連情報に瞬時にアクセスでき、迅速な納期回答ができます。また顧客の与信確認も可能です。
- 価格表または多段階に設定した数量基準での価格と割引体系の作成、発効日を設定し価格改定の計画化も可能。
- 投入した資材や労働力に応じて一回限りの製品や特別仕様の製品をプロジェクト型請求ができます。
- 顧客情報を用い、顧客の営業方針、支払条件、輸送手続きと配送料などの情報を管理します。
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契約管理
収益の上がる価格を設定した、精度の高い契約書を簡便、迅速に作成します。
初期段階の計画、販売活動、最終納品から請求に至るまでの局面を体系的に処理し、契約条件、納品物件、請求条件を設定、複数プロジェクトの取り込み、プロジェクトの設定無しでの契約など柔軟な設定が可能。
- 価格や割引率等の条件をマスター契約に設定し、全社で情報の共有と一元化ができます。
- 契約が販売、資材、サービス、納期に与える影響を調べたり、収益性の高さを確認できます。
- 実際原価を予算額や初期見積額と比較し、財務状況の評価と潜在的な問題点を検出します。
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納入スケジューリング
取引先の生産に同期した納入スケジュール管理を実行。
出荷指示、組立指示、原料購買指示など得意先からの個別・累計納入状況を追跡するための、得意先納入管理システムを提供し、また予測機能を持ち、需要に依存しない予測される全ての納品指示情報を保有します。
- 主要なEDIソフトと統合でき、納入指示や契約に対する需要予測情報の受信が可能。
- コンテナの種類を使い捨てか、再利用品かを管理し、コンテナ在庫量は設定の最小値を割った際に通知します。
- 納品、出荷通知明細書、領収書、検査書、返品、の監査履歴を残し、日次計画出荷数量は帳票閲覧が可能。
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Salesforce CRM連携
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